Institutionelle Investoren, die am hinteren Fuß durch den Aufstieg des Einzelhandelsanlegers und des Crypto gefangen wurden

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Geschrieben von: Anton Sergeev
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“Der Aufstieg des Einzelhandelsinvestors wird das Leben für institutionelle Anleger leben. Sie ändern die Regeln und sind jetzt so ein großer Teil der Handelsströme, dass institutionelle Anleger nicht mehr leisten können, sie nicht mehr zu ignorieren,” Mahmood Noorani, CEO und Mitbegründer von Quant Insight (QI) erzählte dem Handel. Vor dem Handel,

Vor zehn Jahren waren es die traditionellen Bottom-Up-Equity-Investoren, die das Eigenkapital dominierten, aber das ist nicht mehr der Fall, sagt Noorani, der einen Hintergrund in Makro investiert Für Hedge-Fonds, Asset-Manager und Investmentbanken. Er zeigt auf Zahlen, die von JP Morgan veröffentlicht wurden, was darauf hindeutet, dass 60% der US-amerikanischen Eigenkapitalflüsse jetzt von den Einzelhandelsanlegern getrieben werden, und nur 25% kommen aus traditionellen Bottom-Up-Equity-Anlegern.

Das durchschnittliche Handelskonto auf Online-Handelsplattformen wie Charles Schwab ist jetzt 350.000 US-Dollar, sagt Noorani. Die Anzahl der Online-Handelskonten wächst auch exponentiell. Online-Handelsplattform Rabinhood, das im Zentrum des Gamestop Davids und der Goliath-Schlacht zwischen Einzelhandelsinvestoren und Hedge-Fonds, der Anfang dieses Jahres in den US-amerikanischen Aktienmärkten spielte, ist seine Benutzerbasis von einer halben Million im Jahr 2014 bis 22.5 gewachsen. Millionen im Jahr 2021. Indien verfügt über geschätzte 50 Millionen Online-Handelskonten, und im Krypto-Raum gibt es inzwischen mehr als 100 Millionen Benutzer weltweit.

“Das Wachstum ist erstaunlich”, sagt Noorani. “Wir ziehen in eine Welt, in der jeder ein Investor ist. Milliarden von Menschen werden in irgendeiner Form oder in Form von Märkten beteiligt sein, was die traditionelle Marktstruktur herausfordert, in der wir Geld an die Seite setzen und die Fachkräfte sich darum kümmern lassen. ”

Seit Jahrzehnten sagt Noorani, sagt Noorani, dass viele Innovationen im Handelsplatz von Banken und Hedge-Fonds kamen. Aber in den letzten Jahren sagt er, dass der größte Teil des Denkens “Draußen” aus dem Einzelhandel gekommen ist Sektor – Meme-Aktien, Crypto, nicht fungile Token (Nfts).

“Wenn ich zu Big Asset Management-Unternehmen mit Billionen von Dollars in einem Management in Billionen von Dollars gehe, tun sie nichts, um Innovationen zu spornen”, sagt er. “Sie sind konservativ und auf dem hinteren Fuß durch den Aufstieg des Einzelhandels auf dem hinteren Fuß gefangen Anleger und Krypto. ”

Die Gesamtleistung der institutionellen Investorwelt war auch nicht großartig, sagt Noorani. “Wir haben die langfristige Schicht von aktiv zu passiv gesehen. Die unterste Linie ist, dass der Mensch- und Vermögensbetreiber keine guten Arbeit, um Benchmarks zu besiegen, um die von ihnen geladenen Gebühren zu rechtfertigen.”

In den nächsten 10 bis 15 Jahren prognostiziert er, dass der tätige Passivschicht tätig ist und läuft und läuft. Traditionelle Investmentmanagement-Firmen werden müssen über ihre Kosteninfrastruktur nachdenken. “, sagt er. “Eines der Dinge über AI ist, dass es hilft, die Kosten senken” Die Gebührenstrukturen der Fonds werden niedergeschlagen und mehr Rohstoff geworden. “Es wird nur eine kleine Anzahl von Unternehmen geben, die die hohen Gebühren rechtfertigen können”, sagt er voraus.

Nachdem er seine Zähne in der institutionellen Welt geschnitten hat – wo die Analytik von Qi auf große Mengen der Computerverarbeitungsleistung und fortgeschrittenen AI-Algorithmen angewiesen sind, um die Echtzeitanalyse auf Millionen von Datensätzen zu betreiben, werden von atemberiden langen kurzenfonds, Investmentbanken, verwendet und Makrofonds – Noorani sagt, dass sein Unternehmen jetzt annimmt, dass diese Fähigkeit, Online-Brokers, einzelne Einzelhandelspersonen abzielen, zu verkaufen.

Noorani sagt, dass Daten helfen, was helfen wird Große institutionelle Anleger bekommen ihren Rand zurück. “Institutionelle Firmen versuchen, die Daten auf die Hände zu bringen, um den Einzelhandel besser zu verstehen”, erklärt er. Sie wenden sich an alternative Datenquellen wie Satellitenbilder, Kreditkarteneinnahmen, die Anzahl der Lastwagen auf der Straße und Satellitenbilder von Walmart Parkplätze, so dass sie sich also eine bessere Vorstellung von Einzelhandelsverkäufen und deren Auswirkungen auf Aktien erholen können.

“Wir sehen eine Explosion in der Menge an Daten, aber Daten sind keine Lösung”, sagt Noorani. “Es ist ein Kopfschmerz. Erkenntnisse über Beziehungen aus den Daten, wo wir uns bewegen. Die Welt der Makroinvestitionen wurde traditionell von subjektiver Analysen, Darmgefühl und Hämmern dominiert. Aber die Zukunft der Investitionen wird zunehmend hart analysieren Daten, harte Beweise für das, was auf der Welt losgeht und wie das Folgende den Anlass von Preisen und Asset-Zuteilungsentscheidungen beeinflusst. ”

Die postinstitutionelle Die Anleger auf dem hinteren Fuß durch den Aufstieg des Einzelhandelsinvestors und Crypto erschienen zuerst auf dem Handel.

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